У Лукоморья

После смерти отца, капитана дальнего плавания, Илька еще больше сошелся с мамой и старшей сестрой. Все чаще он советуется с ними и читает свои стихи, смешно закрывая при этом глаза. Зоя, влюбленная в кусанта мореходного училища Юру Бориковского, дала ему посмотреть, с согласия брата, заветную тетрадь со стихами. Но уже на следующий день, Илька вынужден забрать ее обратно, у оказавшегося подлецом Юры.