Боярин Орша

Боярин Орша уходит со службы у Ивана Грозного и поселяется в своей усадьбе. У него есть любимая дочь и приемный сын Арсений. Однажды боярин застает их на любовном свидании, гневается, Арсения заточает в острог, дочь запирает в ее светлице, а ключ выбрасывает в Днепр. Арсению удается сбежать из острога к литовцам, с которыми он возвращается на Русь. Боярин Орша погибает. Арсений находит в светлице истлевший труп своей возлюбленной.